Vladimir Popov es un niño soprano al que en Rusia denominan "la voz prodigiosa".
Pero después de haber cautivado al mundo entero, se ve incapaz de asimilar los cambios que se están produciendo en su propio cuerpo. Su tío Anatoliy, que trabaja como su mánager, se siente impotente al verlo sufrir y no poder ayudarlo. Mientras tanto, Minoru Aoi, el hermano mayor de Yutaka y antiguo niño soprano, llega a Kawami. Los caminos de Yutaka y Vladimir se cruzarán una vez más antes del final de la fase por bloques del concurso.